Weniger Steuern bei der Übergabe. Mehr Sicherheit für Ihre Familie.
- Unternehmen, Immobilien, Depots
- Gern auch auf Anregung der nächsten Generation
- Begleitung bis zur Beurkundung
Unternehmensanteile, Immobilien und Wertpapierdepots geordnet an die nächste Generation. In der Bestandsaufnahme sehen Sie, welche Steuern heute anfallen würden, in der Konzeption, was die Gestaltung spart.
- DStV-Qualitätssiegel
Alle wissen, dass es wichtig ist. Niemand fängt an.
Dabei entscheidet der Vorlauf, wie viel Steuern Ihre Familie zahlt.
Das Thema wird von Jahr zu Jahr verschoben
Dabei wächst mit dem Vorlauf der Gestaltungsspielraum, und mit jedem verlorenen Jahr schrumpft er.
Die Kinder fragen, die Eltern zögern
Oft bringen die Kinder das Thema auf, doch ein gemeinsames Gespräch hat noch nicht stattgefunden.
Das Vermögen ist über Jahre gewachsen
Unternehmen, Immobilien und Depots sind entstanden, ein Gesamtbild fehlt.
Ein Familienmitglied lebt im Ausland
Grenzüberschreitende Familien brauchen eine Planung, die beide Seiten im Blick hat.
Nachfolge ist eine Familienentscheidung.
Bei der Übergabe geht es um mehr als Steuern. Es geht um Sicherheit für die Eltern, Fairness zwischen den Kindern und den Fortbestand dessen, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde.
Deshalb holen wir alle Beteiligten an einen Tisch, übersetzen Optionen in verständliche Entscheidungen und bleiben bis zur Umsetzung an Ihrer Seite.
Von der Bestandsaufnahme bis zur Beurkundung.
Bevor Sie übertragen, sehen Sie in Euro, was das Konzept bringt.
- 01Phase 1
Bestandsaufnahme
Wir erfassen Vermögen, Beteiligungen, Immobilien und die Wünsche aller Beteiligten.
- Gespräch mit Eltern und Kindern
- Gesamtbild des Vermögens
- 02Phase 2
Konzeption
Wir entwickeln ein Nachfolgekonzept, das Versorgung, Fairness und Steuern in Einklang bringt.
- Optionen verständlich aufbereitet
- Abgestimmt auf Ihre Familie
- 03Phase 3
Umsetzung
Gemeinsam mit unserem Notar setzen wir das Konzept um und begleiten Sie bis zur Beurkundung und darüber hinaus.
- Koordination mit dem Notar
- Begleitung nach der Übertragung
Ein Plan, den die ganze Familie kennt. Ihre Versorgung ist Teil davon.
Jeder kennt den Plan und seine Rolle darin.
Ihre Versorgung ist Teil des Konzepts, kein Nachgedanke.
Steuern, Abstimmung mit dem Notar und Umsetzung aus einer Hand.
Gestaltungsspielräume, die nur mit rechtzeitiger Planung entstehen.
Mehr Vermögen für die Familie. Weniger für das Finanzamt.
Ein Ehepaar wollte mehrere Immobilien und Wertpapierdepots an seine Kinder weitergeben. Die Kinder leben im Ausland, das machte die Aufgabe anspruchsvoller als eine gewöhnliche Schenkung.
Wir haben die Übertragung vorausschauend geplant und so gestaltet, dass die Freibeträge voll genutzt wurden und die Kinder bei den Immobilien eine neue, höhere Abschreibungsbasis erhielten.
Die Eltern wissen ihr Vermögen geordnet übergeben. Was sie aufgebaut und längst versteuert haben, bleibt so weit wie möglich in der Familie, und die Kinder profitieren Jahr für Jahr von der neuen Ausgangslage.
Was Familien vorab wissen möchten
So früh wie möglich. Je mehr Vorlauf, desto größer ist der Gestaltungsspielraum.
Ja, und häufig ist genau das der Anfang. Anschließend laden wir die Eltern ein und besprechen alles gemeinsam.
Selbstverständlich. Gespräche sind vertraulich, auf Wunsch auch innerhalb der Familie. Viele Eltern sprechen zuerst allein mit uns, bevor die Familie dazukommt.
Unternehmensanteile, Immobilien, Wertpapierdepots und weitere Vermögenswerte. Wir betrachten das Gesamtbild.
Nein. Die Nachfolgeberatung ist ein eigenständiges Projekt. Ihr bisheriger Steuerberater kann die laufende Betreuung behalten, auf Wunsch stimmen wir uns mit ihm ab.
Wir beraten im deutschen Steuerrecht und stimmen Folgen im Ausland mit Beratern vor Ort ab.
Wir arbeiten in klaren Phasen, von der Bestandsaufnahme über die Konzeption bis zur Umsetzung. Nach dem kostenlosen Erstgespräch und einem Gespräch auf Partnerebene erhalten Sie ein verbindliches Angebot, bevor wir beginnen.
Ja. Das 15-minütige Erstgespräch mit unserem Team ist kostenlos und unverbindlich.
Sprechen wir über Ihre Nachfolge.
Drei kurze Schritte, dann wählen Sie direkt Ihren Termin. Das Erstgespräch dauert 15 Minuten.
- Kostenlos und unverbindlich
- Auf Deutsch, Englisch oder Französisch
- Passt es, folgt ein Gespräch auf Partnerebene
Lieber direkt? Sie erreichen uns auch so:
Ihr Weg zum Erstgespräch
Eine grobe Einschätzung genügt. Sie hilft uns, das Gespräch gezielt vorzubereiten, und bleibt selbstverständlich vertraulich.
Das betrifft Sie vielleicht auch.
Eine gute Nachfolge berührt Unternehmen, Immobilien und manchmal den Verkauf an einen Investor. Wir denken diese Themen gemeinsam.
